Drei wunderschöne Frauen - Misty Stone, Sara Jay und Moe Johnson - haben einen unvergesslichen interracialen Dreier mit einem Trio, das auf einem Bett sitzt und nichts als ihre Lieblingsbikinis trägt. Als sie anfangen, die Körper des anderen zu erkunden, heizen sich die Dinge schnell auf, als eines der Mädchen anfängt, ihrem Partner einen atemberaubenden Blowjob zu geben. Ihr Mund wirkt seine Magie, nimmt seinen großen schwarzen Schwanz tief in ihren Hals und lässt ihn vor Vergnügen stöhnen. Die anderen beiden Damen verwöhnen sich gegenseitig abwechselnd mit ihren Zungen und Fingern, um sich gegenseitig an den Rand des Orgasmus zu bringen. Schließlich erreichen alle vier ihren Höhepunkt und stürzen erschöpft und befriedigt auf das Bett. Dies ist ein Muss für jeden, der schöne Frauen und Partner mit mehreren schmutzigen Partnern liebt.