Tre smukke kvinder - Misty Stone, Sara Jay og Moe Johnson - engagerer sig i en uforglemmelig interracial trekant. Scenen starter med, at de tre sidder på en seng kun iført deres yndlingsbikini. Da de begynder at udforske hinandens kroppe, bliver tingene hurtigt varme, da en af pigerne begynder at give sin partner et forbløffende blowjob. Hendes mund arbejder sin magi, tager hans store sorte pik dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af fornøjelse. De to andre damer skiftes til at glæde hinanden, bruger deres tunger og fingre til at bringe hinanden til randen af orgasme. Til sidst når de alle fire deres top og falder udmattet og tilfredse sammen på sengen. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se smukke kvinder blive nede og beskidte med flere partnere.