Tre nydelige kvinner, Misty Stone, Sara Jay og Moe Johnson, engasjerer seg i en uforglemmelig interracial trekant. Scenen åpner med at trioen sitter på en seng iført ingenting annet enn favorittbikiniene deres. Når de begynner å utforske hverandres kropper, blir ting raskt varme når en av jentene begynner å gi partneren sin en forbløffende blowjob. Munnen hennes jobber med magien, tar den store svarte kuken hans dypt inn i halsen hennes og får ham til å stønne av glede. De to andre damene bytter på å glede hverandre, bruker tungene og fingrene for å bringe hverandre til randen av orgasme. Til slutt når de alle fire toppen, faller utslitte og fornøyde ned på sengen. Dette er en må-se video for alle som elsker å se vakre kvinner bli nede og skitne med flere partnere.