En grupp amatörpar deltar i en vild swingersorgie. Deltagarna är alla unga och äventyrliga, utforskar sin sexualitet tillsammans med andra. De börjar med att dela intima ögonblick på kameran, visa upp sina kroppar och spela spel med varandra. Medan natten fortskrider byggs spänningen upp när festen fortsätter att utspela sig. Parterna turas om att tillfredsställa varandra, utforska varje tum av sina kroppar med sina tungor och fingrar. Ett par lyckas till och med gå ner på alla fyra för lite intensiv muntlig handling, medan det andra njuter av att penetreras bakifrån. Intensiteten byggs upp tills alla är utmattade och nöjda, vilket lämnar dem båda flämtande efter luft. Detta är en amatörproduktion, med riktiga människor som har genuint kul och njuter utan någon hjälp utifrån.