En gruppe amatørpar deltar i en vill swingerorgie, og utforsker seksualiteten sin sammen med andre. De starter med å dele intime øyeblikk på kamera, vise frem kroppen og spille spill med hverandre. Etter hvert som natten skrider frem, bygger spenningen seg opp mens festen fortsetter å utfolde seg. Partnerne bytter på å glede hverandre, utforske hver tomme av kroppen med tungene og fingrene. Det ene paret klarer til og med å gå ned på alle fire for intens muntlig handling, mens det andre nyter å bli penetrert bakfra. Intensiteten bygger seg opp til alle er utslitte og fornøyde, og lar dem begge gispe etter luft. Dette er en amatørproduksjon, med ekte mennesker som har ekte moro og koser seg uten hjelp utenfra.