En gruppe amatørpar deltager i et vildt swingerorgie. Deltagerne er alle unge og eventyrlystne, og de udforsker deres seksualitet sammen med andre. De starter med at dele intime øjeblikke på kamera, vise deres kroppe frem og spille spil med hinanden. Som natten skrider frem, bygger spændingen sig op, mens festen fortsætter med at udfolde sig. Partnerne skiftes til at glæde hinanden, udforske hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Det ene par formår endda at komme ned på alle fire for noget intens oral handling, mens det andet nyder at blive penetreret bagfra. Intensiteten bygger sig op, indtil alle er udmattede og tilfredse, og efterlader dem begge gispende efter luft. Dette er en amatørproduktion, med rigtige mennesker, der har ægte sjov og hygger sig uden hjælp udefra.