En varm trekant med to amatør-teenagere i Beachwood Canyon, Californien. Scenen starter med, at pigerne ivrigt skiftes til at få deres stramme røvhuller kneppet af en af fyrene, mens den anden ser på og deltager i det sjove. Da handlingen varmes op, skiftes pigerne til at give hver fyr et intenst blowjob, før de går videre til noget hardcore analsex. De bytter ting op og engagerer sig i noget gruppeknepning, hvor en pige tager flere partnere på én gang og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette vilde og eksplicitte møde, fra pigernes støn af fornøjelse til måden de bevæger sig sammen i perfekt harmoni. Dette er et must-see for alle, der elsker amatørporno med hotte, unge teenagere, der engagerer sig i lidenskabelig sex.