Tiga orang panas dengan dua remaja amatur di Beachwood Canyon, California. Adegan ini bermula dengan gadis-gadis dengan penuh semangat bergilir-gilir mendapatkan dubur mereka yang ketat diliwat oleh salah seorang lelaki sementara yang lain menonton dan bergabung dalam keseronokan. Ketika aksi itu memanas, gadis-gagadis itu bergilir2 memberikan setiap lelaki blowjob yang intens sebelum beralih kepada seks anal yang tegar. Mereka menukar perkara dan terlibat dalam seks berkumpulan, dengan seorang gadis mengambil beberapa pasangan sekaligus dan memperlihatkan kemahiran oralnya yang mengagumkan. Kamera menangkap setiap saat dari pertemuan liar dan eksplis ini, jelas dari gadis-ga muda yang suka melakukan seks berkumpulan untuk keseronokan amatur.