Tre bisexuella män engagerar sig i en vild trekant med varandra. Scenen börjar med att trion utforskar varandras kroppar, med massor av oral och anal lek att gå runt. En man är särskilt skicklig på att ge avsugningar, använder munnen och tungan för att få sina partners till orgasmens rand innan han går vidare till mer intima aktiviteter. En annan man går med på det roliga, suger ivrigt och rider sina partners hårda kuk. Slutligen är alla tre männen helt nöjda och njuter av varje ögonblick av deras intensiva sexuella möte. Gruppen innehåller också lite het rövknull, med båda killarna som får sina trånga hål fyllda av sina partners. Sammantaget är detta ett måste för alla som älskar trekanter, barbacksex och erotisk gayporr.