Tre biseksuelle mænd engagerer sig i en vild trekant med hinanden. Scenen starter med, at trioen udforsker hinandens kroppe med masser af oral og anal leg. En mand er særlig dygtig til at give blowjobs, bruger sin mund og tunge til at bringe sine partnere til randen af orgasme, før han går videre til mere intime aktiviteter. En anden mand deltager i det sjove, sutter og rider ivrigt på sin partners hårde pik på skift. Endelig er alle tre mænd fuldt tilfredse og nyder hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde. Gruppen inkluderer også noget varm røvfucking action, hvor begge fyre får deres stramme huller fyldt af deres partnere. Samlet set er dette et must-watch for alle, der elsker trekanter, bareback sex og erotisk homoseksuel porno.