Kolme biseksuaalista miestä seurustelee villissä kolmiossa, ja kolmikko alkaa runsaalla suu- ja anaalileikillä. Yksi mies on erityisen taitava antamaan suihin, käyttämään suutaan ja kieltään tuodakseen kumppaninsa orgasmin partaalle ennen kuin siirtyy innokkaasti innokkaaseen vuorotellen imemään ja ratsastamaan kumppaninsa kovaa kalua. Lopulta kaikki kolme miestä ovat täysin tyytyväisiä nauttien intensiivisen seksuaalisen kohtaamisen joka hetkestä. Ryhmään kuuluu myös kuumaa persepanotoimintaa, jossa molemmat kaverit saavat tiukat reikänsä täytettyä kumppaneiltaan. Kaiken kaikkiaan tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat kolmen kimppaa, paljasta seksiä ja eroottista homopornoa.