To fantastiske brunetter, Gia Dimarco og Sea J, engasjerer seg i en vill trekant med en heldig fyr. De starter med å gi ham en sensuell blowjob før de går videre til intens anal action. Gias store rumpe er stjernen i showet når hun tar det dypt og hardt fra partneren sin, og stønner av glede. Hun legger seg så på alle fire og lar kuken hans gli dypt inne i det tette hullet hennes, og sørger for at hver tomme er fylt opp helt. Partneren hennes kan ikke motstå lenger og begynner å gi henne en grov analoverdose, og støter hardere og raskere til de begge når sine grenser. Etter hvert som scenen utvikler seg, bytter Gia og Sea J på å få ansiktene knullet og fittene strukket ut, slik at de gaper vidåpne for mer. Dette er en må-se video for alle som elsker grov anal action, deepthroat og gapende.