Kaksi upeaa ruskeaverikköä, Gia Dimarco ja Sea J, seurustelevat villissä kolmiossa onnekkaan miehen kanssa. He aloittavat antamalla hänelle aistillisen suihin ennen kuin siirtyvät intensiiviseen anaalitoimintaan. Giasin iso perse on sarjan tähti, kun hän ottaa sen syvälle ja kovaa kumppaniltaan, voihkien ilosta. Sitten hän laskeutuu nelijalkaisiin ja antaa kukkonsa liukua syvälle tiukkaan reikään, varmistaen, että jokainen sentti on täynnä. Hänen kumppaninsa ei voi vastustaa enää ja alkaa antaa hänelle karkea analoverdoosi, työntää kovemmin ja nopeammin, kunnes he molemmat saavuttavat rajansa. Kun kohtaus etenee, Gia ja Sea J vuorotellen saavat kasvonsa perseestä ja heidän pillunsa venytettyinä jättäen heidät auki lisää varten. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat karkeaa anaalitoimintaa, syvää kurkkua ja ammottavaa.