To fantastiske brunetter, Gia Dimarco og Sea J, engagerer sig i en vild trekant med en heldig fyr. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til intens anal action. Gias store røv er stjernen i showet, da hun tager det dybt og hårdt fra sin partner, stønner af fornøjelse. Hun lægger sig derefter på alle fire og lader hans pik glide dybt inde i hendes stramme hul og sørger for, at hver tomme er fyldt helt op. Hendes partner kan ikke modstå længere og begynder at give hende en hård analoverdosis, støder hårdere og hurtigere, indtil de begge når deres grænser. Som scenen skrider frem, skiftes Gia og Sea J til at få deres ansigter kneppet og deres fisser strakt ud, så de gaber vidt åbne for mere. Dette er en must-see video for alle, der elsker hård anal action, deepthroat og gabende.