שני תינוקות חמודים ומקסימים נאספים על ידי חבר שלהם לסקס על החוף. הם שניהם להוטים לרצות ומתחילים בנשיקות חושניות לפני שהם עוברים לפעילויות אינטימיות יותר. הם מתחלפים ומענגים אחד את השני בתנוחות שונות, כולל מאחור ומיסיונרית. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הנלהב שלהם, מהאופן שבו גופם מתפתל בהנאה ועד לאופן שבו הפה שלהם דומם מתשוקה.