To søde og yndige babes bliver samlet op af deres ven til noget hot strandsex. De starter med sensuelle kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. De skiftes til at glæde hinanden i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionærstillinger. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe vrider sig af fornøjelse til den måde, deres munde vandes af lyst.