Dva muži z Michiganu se zapojují do žhavého skupinového sexu. Začínají vášnivým líbáním a hlazením těl, než přejdou k intenzivní orální akci. Jeden z chlapů převezme kontrolu a začne svému partnerovi kouřit, zatímco druhý se dívá a přidává se k zábavě. Sténá rozkoší, když se střídají v sání jeho úst a jazyka, dokud oba společně nedosáhnou orgasmu. Nakonec se jeden z kluků klekne na všechny čtyři a dá svému partnerovi hluboký výstřik, zatímco druhý ho dál hladí, dokud nevystříkne do jejich úst. Scéna končí tím, že oba kluci dychtivě polykají každou kapku semene z úst svého partnera. To je nutností pro každého, kdo miluje sledování horkých, vášnivých scén gay skupinového sexu.