Två Michigan-män deltar i en het gruppsexsession. De börjar med att passionerat kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensiv muntlig action. En av killarna tar kontroll och börjar ge sin partner en avsugning, medan den andra tittar på och är med på det roliga. Han stönar av njutning när de turas om att suga honom mun och tunga tills de båda når orgasm tillsammans. Slutligen går en av killarna ner på alla fyra och ger sin partner en deepthroat-avsugning medan den andra fortsätter att smeka honom tills han kommer i deras munnar. Scenen slutar med att båda killarna ivrigt sväljer varje droppe sperma från sina partners munnar.