Nikko a Hershey, dvě vysokoškolačky ebenové krásky, se zapojí do žhavé trojky s dobře vybaveným černochem. Začnou smyslným líbáním, než přejdou k hlavní události. Nikkos velký zadek je v plné parádě, když se dychtivě ujímá velkého černého penisu svého partnera, zatímco Hershey sténá rozkoší. Skupinový přepínač poloh několikrát, přičemž jeden chlap převezme kontrolu a ukáže Nikko svému šéfovi. Jak se akce zahřívá, střídají se na něm a prozkoumávají navzájem těla. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak se jejich těla pohybují společně, až po výrazy na tvářích. Toto skutečné amatérské video zachycuje surovou vášeň a intenzitu jejich trojky, což z něj dělá povinnost pro fanoušky ebenového porna.