Dwie czarnoskóre piękności z college'u, Nikko i Hershey, angażują się w gorący trójkąt z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną. Zaczynają od zmysłowych pocałunków, zanim przechodzą do głównego wydarzenia. Duże dupsko Nikko jest w pełnej krasie, gdy ona chętnie bierze na siebie duży czarny kutas swojego partnera, podczas gdy Hershej jęczy z przyjemności. Grupa zmienia pozycje kilka razy, gdy jeden facet przejmuje kontrolę i pokazuje Nikko, która szefowa. W miarę nagrzewania się akcji, na zmianę jeżdżą na nim i eksplorują swoje ciała. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego seksualnego spotkania, od tego, jak ich ciała poruszają się razem, po wyrazy twarzy. Ten amatorski film uchwycił surową pasję i intensywność ich trójkątnego doświadczenia, czyniąc go obowiązkowym seansem dla fanów czarnego porno.