مجموعة من الفتيات الهاويات يشاركن في حفلة CFM، يتعرين ويعرضن قضبانهن السوداء الكبيرة قبل أن يقدمن اللسان. فتاة شقراء ماهرة في إعطاء اللسان، بينما تتعرى الأخرى لبعض العمل العرقي. الفتيات يتبادلن المواقف بشكل متكرر، مع كل فتاة تتحول إلى قضيب وحشي. ينخرطن أيضًا في العمل التبشيري، حيث يتناوبن في ركوب القضيب الأسود الكبير للرجل المحظوظ. تلتقط الكاميرا كل لحظة من هذه الحفلة الجامحة، من أصوات المتعة إلى الهزات الشديدة التي تتركهن يلهثن للتنفس. هذه تجربة واقعية ستجعلك تشعر وكأنك هناك في الغرفة معهن.