Grupa amatorskich dziewczyn bawi się na imprezie CFM, rozbierając się do bielizny i pokazując swoje duże czarne kutasy. Jedna blondynka jest szczególnie wprawna w robieniu loda, podczas gdy druga dostaje swoje ubrania wyrwane do akcji międzyrasowej. Dziewczyny często zamieniają się pozycjami, każda dziewczyna dostaje podniecenie na potwornego kutasa. Angażują się również w misjonarstwo, gdzie na zmianę jeżdżą na dużym czarnym kutasie szczęśliwego faceta. Kamera rejestruje każdy moment tej dzikiej imprezy, od jęków rozkoszy po intensywne orgazmy, które sprawiają, że łapią oddech. To prawdziwe doświadczenie, które sprawi, że poczujesz się jakbyś był tam w pokoju z nimi.