Skupina amatérských dívek má CFM párty, počínaje svlékáním se do spodního prádla a předváděním svých velkých černých kohoutů. Jedna blondýnka je obzvláště zručná v dávání hlavy, zatímco druhá dostává oblečení pro nějakou mezirasovou akci. Dívky si často vyměňují pozice, přičemž každá dívka se zapne na monstrózního kohouta. Zabývají se také misionářským sexem, kde se střídají v jízdě na velkém černém péru šťastlivce. Kamera zachycuje každý okamžik této divoké párty, od sténání rozkoše až po intenzivní orgasmy, které je nechávají lapat po dechu. Toto je zážitek ze skutečného života, který vám dá pocit, že jste přímo v místnosti s nimi.