Skupina mezirasových mužů se zapojí do žhavé trojky ve Folsom Gulch. Scéna začíná tím, že tři muži si navzájem prozkoumávají těla. Začínají vášnivým líbáním a hlazením svých křivek, než přejdou k intenzivní anální akci. Jeden muž převezme kontrolu, vrazí svůj tvrdý penis hluboko do těsné díry ostatních a sténá rozkoší. Intenzita narůstá, když si vyměňují pozice, přičemž jeden chlap se ujme a důkladně šuká druhého. Scéna končí tím, že všichni tři kluci dosáhnou orgasmu společně, vyčerpaní, ale spokojeni z intenzivního sexuálního setkání. To je nutností pro fanoušky mezirasového porna, protože předvádí některé z nejtalentovanějších a nejdobrodružnějších umělců v oboru.