Skupina medzirasových mužov sa zapája do horúcej trojky vo Folsom Gulch. Scéna začína tým, že traja muži si navzájom skúmajú svoje telá, vášnivo sa bozkávajú a hladkajú sa po krivkách predtým, ako prejdú na intenzívnu análnu akciu. Jeden muž preberá kontrolu, vráža svoj tvrdý penis hlboko do tesnej diery druhého a narieka od rozkoše. Intenzita narastá, keď si vymenia pozície, pričom jeden chlap preberá vedenie a dáva druhému dôkladné jebanie. Scéna končí tým, že všetci traja muži dosiahnu orgazmus spolu, vyčerpaní, ale spokojní z ich intenzívneho sexuálneho stretnutia. Toto je nutnosťou pre fanúšikov medzirasového porna, pretože predvádza niektorých z najtalentovanejších a najdobrodružnejších interpretov v priemysle.