En gruppe interracial menn engasjerer seg i en het trekant på Folsom Gulch. Scenen åpner med at tre menn utforsker hverandres kropper. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn av hverandres kurver før de går videre til intens anal action. En mann tar kontroll, stikker den harde kuken dypt inn i de andres stramme hull mens han stønner av glede. Intensiteten bygger seg opp når de bytter stilling, med en fyr som tar ansvar og gir den andre en grundig knulling. Scenen ender med at alle tre gutta når orgasme sammen, utmattet, men fornøyd fra deres intense seksuelle møte. Dette er et must-see for fans av interracial porno, da det viser noen av de mest talentfulle og eventyrlystne artistene i bransjen.