Skupina mladých japonských teenagerů zkoumá svá těla, rukama si projíždí křivky a jemně se dotýkají. Když kamera přibližuje jejich křivky, vidíme, že jsou oba velmi do sebe, s nefalšovanými úsměvy a smíchem prokládaným mezi jejich sténáním. Jedna dívka je obzvláště zručná v dávání hlavy, používá jazyk k dráždění a dráždění svého partnera, než přejde k intenzivnějším aktům. Jiná dívka je stejně nadšená, dychtivě bere tvrdý penis svého partnera hluboko do sebe, zatímco sténá rozkoší. Nakonec jedna z dívek převezme kontrolu, hluboce a vášnivě přiráží do úst svého partnera a stále se dívá přímo do kamery. Scéna končí tím, že všichni tři dosáhnou orgasmu společně, zjevně spokojeni se svým setkáním.