En gruppe unge japanske tenåringer deltar i sensuelle og intime aktiviteter. De utforsker hverandres kropper, stryker over kurvene deres og tar på seg selv mykt. Kameraet fanger deres intime øyeblikk mens en jente gir partneren en dyp og lidenskapelig blowjob, og avslutter med at de alle tre når orgasme sammen, tydelig fornøyde med møtet deres.