Dvě malé a velké bisexuální lesbičky si užívají nahou masáž s análními hračkami. Začínají smyslným osaháváním těl, přejížděním rukama po křivkách a zkoumáním každého centimetru pokožky. S postupující masáží přecházejí k používání různých análních korálků a vibrátorů ke stimulaci zadků. Jedna žena je obzvláště zručná v poskytování jedinečného zážitku svým klientům, zatímco druhá je zkušenější a přesně ví, jak potěšit obě ženy. Scéna končí tím, že všechny čtyři dámy dosáhnou orgasmu společně, zjevně spokojená se svým sexuálním setkáním.