To små og store bifile lesbiske nyter en nakenmassasje med analeker, og starter med sensuelle berøringer av hverandres kropper og utforsker hver tomme av huden deres. Etter hvert som massasjen utvikler seg, bruker de forskjellige analperler og vibratorer for å stimulere hverandres rumper. Den ene kvinnen er spesielt dyktig til å gi kundene sine en unik opplevelse, mens den andre er mer erfaren og vet nøyaktig hvordan hun skal glede begge kvinnene. Scenen ender med at alle fire damene når orgasme sammen, tydelig fornøyd med sitt seksuelle møte.