To pappaer engasjerer seg i en het trekant med to svarte menn. De bytter på å glede hverandre med munnen og hendene, og legger til et ekstra lag med spenning til den allerede intense handlingen. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til mer intime aktiviteter. Den ene mannen tar kontroll, mens den andre ser på bakfra. De bytter ofte og utforsker hver tomme av hverandres kropper med tungene og fingrene. Kameraet zoomer inn for noen nærbilder av handlingen mens alle tre mennene når klimaks, og etterlater begge mennene helt fornøyde og brukte. Dette er en må-se video for alle som elsker varm, hot homofil porno med to daddies på jobb.