Kaksi isää työskentelee kuumassa kolmiossa kahden mustan miehen kanssa, jotka esittelevät vaikuttavaa fysiikkaansa ja seksuaalista kyvykkyyttään vuorotellen ilahduttaen toisiaan suullaan ja käsillään. Kohtaus sijoittuu työtoimiston taustaa vasten lisäten jännitystä jo intensiiviseen toimintaan. Kolme miestä aloittaa suutelemalla intohimoisesti ennen kuin siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Yksi mies ottaa vallan, kun taas toinen katsoo takaapäin. He vaihtavat asentoa usein tutkien toistensa vartaloita jokaisen sentin kielellään ja sormillaan. Intensiteetin kasvaessa kamera zoomaa lähikuviin toiminnasta. Lopulta kaikki kolme miestä saavuttavat huippunsa jättäen molemmat miehet täysin tyytyväisiksi ja vietetyiksi. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat kuumaa, kuumaa homopornoa, jossa on kaksi isää töissä.