To mænd engagerer sig i en hed trekant med to fædre på arbejde. De skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til den allerede intense handling. De tre mænd starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intime aktiviteter. Den ene mand tager kontrol, mens den anden ser bagfra. De skifter stilling ofte og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Mens intensiteten bygger sig op, zoomer kameraet ind til nogle nærbilleder af handlingen. Til sidst når alle tre mænd klimaks, hvilket efterlader begge mænd helt tilfredse og brugte. Dette er en must-see video for alle, der elsker varm, hot homoseksuel porno med to daddies på arbejdet.