Dva mladí a bezsrstí teenageři zkoumají svou sexualitu v žhavém filmu pro dospělé. Začnou tím, že si navzájem prozkoumají těla s nějakou intenzivní předehrou, než se zapojí do vášnivé anální hry. Kluci jsou zruční v rozdávání a přijímání rozkoše a používají své jazyky k prozkoumávání každého centimetru těl toho druhého. Jak se akce zahřívá, přecházejí na intimnější aktivity, včetně análního a orálního sexu. Dívky se střídají v potěšení jeden druhého, používají ústa ke stimulaci citlivých oblastí. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního setkání, od toho, jak se jejich těla třesou, až po projevy rozkoše na obličeji. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat mladé, bezsrsté kluky, jak zkoumají svou sexualitu smyslným a erotickým způsobem.