Twee jonge en haarloze tieners verkennen hun seksualiteit in een hete film voor volwassenen. Ze beginnen met elkaars lichamen te verkennen met intens voorspel, voordat ze gepassioneerd anaal spelen. De jongens zijn bedreven in het geven en ontvangen van plezier, en ze gebruiken hun tong om elke centimeter van elkaars lichaam te verkennen. Naarmate de actie opwarmt, gaan ze verder met meer intieme activiteiten, waaronder kontneuken en orale seks. De meisjes plezieren elkaar om de beurt, gebruiken hun mond om elkaars gevoelige gebieden te stimuleren. De camera legt elk moment van hun intense ontmoeting vast, van de manier waarop hun lichaam schudt tot de uitingen van plezier op hun gezicht. Dit is een horloge voor iedereen die houdt van jonge mannen, hun haarloze manieren onderzoeken en seksuele erotiek.