Tre unge menn engasjerer seg i en het homofil trekant med to heterofile gutter og vennene deres. Handlingen starter med at trioen utforsker hverandres kropper, stryker hendene over hverandres kurver og stønner av glede. Etter hvert som de blir mer tente, blir en av twinkene med på moroa, og bytter ivrig på å glede begge guttene mens de andre ser på og stryker ham til orgasme. Intensiteten bygger seg opp når gruppen bytter stilling, med hver gutt som blir tent av synet av de varme og kåte gutta som kysser og kjærtegner hverandre. Til slutt er alle tre helt fornøyde, utslitte av de intense seksuelle møtene de nettopp har hatt sammen.