Video ukazuje křivkovitou a bujnou ženu jménem Carmen Valentina, která se chystá zažít intenzivní potěšení z obrovského ptáka King Noir. Když akce začíná, Carmen leží na zádech s roztaženými nohama, připravená na Kingovu kontrolu. Začíná tím, že jí dává kouření, používá svou impozantní velikost k tomu, aby roztahoval její těsnou kundičku a udělal ji tvrdou a pevnou. Carmen sténá v rozkoši, když King profesionálně pracuje svým kouzlem, roztahuje ji, dokud nemá ještě větší díru než předtím. Ale to není všechno, protože King také využívá její přirozená prsa, hladí je těsně a nechává ji stříkat několikrát. Nakonec King uvolní svůj obrovský penis, naplní ji úplně a nechá ji dýchat dechem. Tato hardcore scéna je natočena v vysokém rozlišení, takže každý detail je jasný, včetně toho, jak se Carmens svalnaté tělo třese a poskakuje, když King stříká na její zadek.