Video-ul prezintă o femeie plină de forme și voluptuoasă numită Carmen Valentina, care este pe cale să experimenteze plăcere intensă de la penisul masiv al lui King Noir. În timp ce acțiunea începe, Carmen poate fi văzută întinsă pe spate cu picioarele larg deschise, pregătită pentru ca King să preia controlul. El începe prin a-i face o muie, folosind dimensiunea sa impresionantă pentru a-i întinde pizda strâmtă și a o face tare și fermă. Carmen geme de plăcere în timp ce King lucrează cu expertiză magia sa, lărgindu-o până când are o gaură mai mare decât înainte. Dar asta nu este tot, deoarece King profită și de sânii ei naturali, mângâindu-i strâns și făcându-o să ejaculeze de mai multe ori. În cele din urmă, King își eliberează pula uriașă, umplându-o complet și lăsându-o să respire. Această scenă hardcore este filmată în în înaltă definiție, așa că fiecare detaliu este clar, inclusiv modul în care corpul musculos al lui Carmens se mișează și sare în timp ce King o privește.