Två amatörhomosexuella män deltar i ett hett möte. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till mer intima aktiviteter. En av killarna ses iklädd underkläder medan den andra tittar på och beundrar hans kurvor. Han går sedan ner på alla fyra och börjar suga på killarnas hårda kuk, stönar av njutning när han känner det inuti honom. Kameran fångar närbilder av deras kroppar när de rör sig tillsammans i takt. Scenen slutar med att båda killarna når orgasm och faller ihop på sängen.