To amatørhomofile menn deltar i et hett møte. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til mer intime aktiviteter. En av gutta blir sett iført undertøy mens den andre ser på og beundrer kurvene hans. Deretter legger han seg på alle fire og begynner å suge på fyrens harde kuk, og stønner av glede når han kjenner den inni seg. Kameraet fanger nærbilder av kroppene deres mens de beveger seg sammen i rytme. Scenen slutter med at begge gutta når orgasme og faller sammen på sengen.