To amatør-homoseksuelle mænd deltager i et hedt møde. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af fyrene ses iført lingeri, mens den anden ser og beundrer hans kurver. Han går så ned på alle fire og begynder at sutte på fyrenes hårde pik og stønner af fornøjelse, da han mærker det inde i sig. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, mens de bevæger sig sammen i rytme. Scenen slutter med, at begge fyre når orgasme og falder sammen på sengen.