Två mogna män retar varandra med sina kroppar på morgonen och utforskar varandras hud. De turas om att njuta medan de stönar högt. En av papporna börjar långsamt och smeker sin hårda kuk tills han inte längre kan hålla sig. Han tar sedan saken i egna händer och använder fingrarna för att stimulera sig själv också. Kameran zoomar in på hans ansikte när han kommer närmare och närmare orgasmen, och når till slut punkten där han släpper ut ett djupt andetag. Soloprestationen är intensiv och passionerad, med båda männen njuter tydligt av varje ögonblick. Detta är ett måste för alla som älskar att se äldre män njuta av sig själva på morgonen.