Kaksi kypsää miestä kiusoittelevat toisiaan vartaloillaan ja tutkivat toistensa jokaisen sentin iholla. Kiihottuessaan he vuorotellen tyydyttävät itseään valittaen äänekkäästi. Toinen isistä aloittaa hitaasti, silitti kovaa kaluaan, kunnes ei voi enää pidätellä. Sitten hän ottaa asiat omiin käsiinsä käyttämällä sormiaan myös stimuloidakseen itseään. Kamera zoomaa hänen kasvoilleen saavuttaen lopulta pisteen, jossa hän hengähtää syvään. Yksinäkeminen on intensiivistä ja intohimoista, ja molemmat miehet nauttivat selvästi joka hetkestä. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella vanhempien miesten nautintoa aamulla.