Dva zrela moška raziskujeta kožo drug drugega v jutranjem vzburjanju, izmenično ugajata drug drugemu in stokata od užitka. Eden od očkov začne počasi, drka svojega trdega tiča, dokler se ne more več zadrževati. Nato vzame stvari v svoje roke in s prsti stimulira tudi sebe. Kamera poveča njegov obraz, ko se vse bolj približuje orgazmu, končno doseže točko, ko globoko vdihne. Solo predstava je intenzivna in strastna, oba moška pa jasno uživata v vsakem trenutku. To je obvezno za vsakogar, ki rad gleda, kako se starejši moški zjutraj naslajajo.