En svarthårig homosexuell pojke får en ansiktsbehandling efter att ha kissat på sina sexfoton. Han börjar med att ge kameran en sensuell avsugning innan han går vidare till intensiv muntlig action. Hans partner kan inte motstå honom och snart stönar de båda av njutning. De byter ställning och killen tar kontroll, rider tjejerna tillbaka tills de båda når sin topp. Tjejen får sedan en ansiktsbehandling, täcker sitt ansikte i varm sperma. Detta är ett måste för fans av svarthåriga homosexuella män och de som njuter av intensiva sexuella möten.