En sorthåret homoseksuel dreng får en ansigtsbehandling efter at have tisset på sine sexfotos. Han starter med at give kameraet et sensuelt blowjob, før han går videre til intens oral handling. Hans partner kan ikke modstå ham, og snart stønner de begge af fornøjelse. De bytter stilling, og fyren tager kontrollen og rider pigerne tilbage, indtil de begge når deres højdepunkt. Pigen får derefter en ansigtsfinish, der dækker hendes ansigt i varm sperm. Dette er et must-see for fans af sorthårede homoseksuelle mænd og dem, der nyder intense seksuelle møder.