En svarthåret homofil gutt får en ansiktsbehandling etter å ha tisset på sexbildene sine. Han starter med å gi kameraet en sensuell blowjob før han går videre til intens muntlig handling. Partneren hans kan ikke motstå ham og snart stønner de begge av glede. De bytter stilling og fyren tar kontroll, rir jentene tilbake til de begge når toppen. Jenta får deretter en ansiktsbehandling, og dekker ansiktet sitt i varm sæd. Dette er et must-see for fans av svarthårede homofile menn og de som liker intense seksuelle møter.