Två amatörhomosexuella män blir stygga i sovrummet. De börjar med att utforska varandras kroppar, med en av dem som visar upp sin imponerande kuk. Han fortsätter sedan att ge en annan kille en avsugning, använder munnen och tungan för att få honom till orgasmens rand. Den andra killen stönar av njutning när de båda kommer tillsammans och njuter tydligt av varje ögonblick av det. När handlingen hettar byter de ställning, med en man ovanpå och den andra botten som tar kontroll. Kameran fångar varje stöt och stön när dessa killar utforskar sin sexualitet tillsammans. Det är tydligt att dessa killar inte är rädda för att bli nere och smutsiga, och de njuter av varje minut av det.