To amatørhomofile menn blir slemme på soverommet. De starter med å utforske hverandres kropper, med en av dem som viser frem sin imponerende kuk. Han fortsetter deretter med å gi en annen fyr en blowjob, bruker munnen og tungen for å bringe ham til randen av orgasme. Den andre fyren stønner av glede mens de begge kommer sammen, og nyter tydelig hvert øyeblikk av det. Mens handlingen varmes opp, bytter de stilling, med en mann øverst og den andre bunnen som tar kontroll. Kameraet fanger hvert støt og stønn mens disse gutta utforsker seksualiteten sin sammen. Det er tydelig at disse gutta ikke er redde for å bli nede og skitne, og de nyter hvert minutt av det.