To amatør-homoseksuelle mænd bliver frække i soveværelset. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor en af dem viser sin imponerende pik frem. Han fortsætter derefter med at give en anden fyr et blowjob ved at bruge munden og tungen til at bringe ham til randen af orgasme. Den anden fyr stønner i nydelse, da de begge kommer sammen og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, med en mand øverst og den anden bund, der tager kontrol. Kameraet fanger hvert stød og stønner, mens disse fyre udforsker deres seksualitet sammen. Det er tydeligt, at disse fyre ikke er bange for at blive nede og beskidte, og de nyder hvert minut af det.